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4.18财经资讯:一季度,全国房地产开发投资21291亿元,同比名义增长10.4%,增速创三年新高

一、宏观经济

1、统计局:一季度,国内生产总值198783亿元,同比增长6.8%;社会消费品零售总额90275亿元,同比增长9.8%;全国固定资产投资(不含农户)100763亿元,同比增长7.5%;规模以上工业增加值同比增长6.8%。

2、海通证券姜超:去年四季度以来,地产销售持续低迷,加之今年一季度基建投资持续放缓、全球复苏动能减弱,二季度经济增速或明显放缓,未来GDP名义增速的下行将会表现为量价齐跌。而GDP名义增速是影响企业盈利的最核心因素,其大幅下行意味着工业企业利润增速承压。

3、券商中国:存款利率上限的调整绝不会一步到位,而是分地区、分银行类型、分批次地渐进式放开。目前,大额存单的利率上限已先行提高。即使在缺存款的大背景下,各家银行定期存款挂牌利率依旧普遍上浮10%-30%,并没有很多贴紧利率上限的情况的出现。

4、统计局:一季度,全国居民人均可支配收入7815元,同比名义增长8.8%;全国城镇新增就业330万人。3月,全国城镇调查失业率(首次公布)为5.1%,同比下降0.1个百分点,处于近年来低位。

5、美国财政部:2月,中国增持85亿美元美国国债,持有规模为1.1767万亿美元,仍为美国第一大债权国;日本减持63亿美元美国国债,持有规模为1.0595万亿美元,仍为美国第二大债权国。

6、央行:周二,进行3675亿MLF操作,期限1年,利率为3.3%,较前次上调5个基点;当日无逆回购到期,有3675亿1年期MLF到期。分析人士指出,此次14天逆回购利率、MLF利率先后上调5个基点,均被视为3月央行上调公开市场操作利率的一部分。

7、隔夜shibor报2.665%,上涨8.3个基点。7天shibor报2.843%,上涨4.1个基点。3个月shibor报4.174%,上涨0.1个基点。

二、地产聚焦

1、统计局:一季度,全国房地产开发投资21291亿元,同比名义增长10.4%,增速创三年新高;房屋新开工面积34615万平方米,同比增长9.7%;商品房销售面积30088万平方米,同比增长3.6%;商品房销售额25597亿元,增长10.4%。

2、法制日报:对房地产税来说,已经不再是要不要征的问题,而是怎么征的问题,以及如何更好地处理国家和个人利益。目前房地产税法草案已有大体框架,正向各地征求意见。

3、自然资源部:一季度,全国主要监测城市地价总体水平为4148元/平方米,商服、住宅、工业地价水平分别为每平方米7350元、6666元和813元;土地供应面积4.28万公顷,达到2016年以来同期供应高值,其中住宅用地供应占比24.12%,达到2014年一季度以来的最高值。从20个热点城市来看,住宅用地供应连续5个季度同比增加,本季度增幅17.67%。

4、央视财经:近期,上海的新房市场迎来了集中供应,截至上周五,上海这个月推新和获得预售证计划开盘的项目超过10个,供应房源4400余套,价格普遍低于市场预期,部分地区还出现了一二手房价格倒挂的现象。

三、股市盘点

1、上证指数报3066.80点,下跌1.41%,成交额1854.28亿,日K线四连阴,逼近年内低点。深证成指报10395.16点,下跌2.13%,成交额2809.32亿。创业板指报1783.74点,下跌2.99%,成交额983亿。两市合计成交4663.60亿。从盘面上看,两市仅贵金属板块上涨。

2、恒生指数跌0.83%,报30062.75点。国企指数跌0.9%,报11900.48点。沪股通净流入11.57亿元,当日余额118.43亿元。深股通净流出3.79亿元,当日余额133.79亿元。

3、每日经济新闻:截至4月17日,合计7537只股票策略产品公布了今年近三个月的业绩,4658只股票策略产品收益为负,占比61.8%。其中,824只收益率在负10%以上,371只收益率在负15%以上。

4、证券时报:据悉,在美股上市的阿里巴巴、百度和京东三家互联网公司最快将于今年6月份以CDR(中国存托凭证)方式回归A股,成为首批回归A股的互联网科技公司,腾讯不在此列。

5、中证网:证监会要求“普陀山”发行人撤回上市申请进行整改,并就名称使用、业务范围规范等方面是否符合《宗教事务条例》和《关于进一步治理佛教道教商业化问题的若干意见》精神取得相关管理部门明确意见。

6、证监会:浙江芯能光伏科技、武汉锐科光纤激光技术首发获通过。成都航天模塑、海南中和药业首发未通过。湖南和顺石油首发暂缓表决。

7、中证登:上周(4.9-4.13),新增投资者数量28.92万人,环比增加83.27%。

8、两市融资余额:截至4月16日,上交所融资余额报6010.25亿,较前一交易日增加11.91亿;深交所融资余额报3946.91亿,增加2.94亿;两市合计9957.16亿,增加14.85亿。

四、行业观察

1、发改委等八部委:发布《关于促进首台(套)重大技术装备示范应用的意见》。意见提出,支持符合条件的首台套企业资产证券化,鼓励有条件的商业银行建立首台套企业和项目贷款绿色通道。

2、银保监会:召开中小银行及保险公司公司治理培训座谈会,指出我国银行业和保险业公司治理还存在明显不足,特别是中小银行和保险机构的问题表现得更为突出。要严格规范股权管理,规范高管层履职,切实加强高管层履职约束。

3、证券时报:4月17日起,由公安部第一研究所研发的可信身份认证平台认证的“居民身份证网上功能凭证”在浙江、福建等地多个场景同时试点。证件电子化已经是行业趋势,产业链市场空间巨大。

4、中证报:多家银行将零售业务作为重要发力方向,2017年信用卡和消费贷业务增长迅猛,成为银行利润增长重要支撑点。分析人士预计,消费贷仍有较大发展空间。

5、发改委:2018年,将取消船舶行业外资股比限制,包括设计、制造、修理各环节;将取消飞机制造行业外资股比限制,包括干线飞机、支线飞机、通用飞机、直升机、无人机、浮空器等各类型。

6、人民网:文化和旅游部再次组织开展网络表演、网络游戏市场集中执法检查,将对花椒直播、六间房、熊猫直播、斗鱼直播、虎牙直播等30家网络表演平台开展集中执法检查;对“楚留香”“恋与制作人”等50款网络游戏产品进行集中排查清理。

7、上证报:4月16日,安联财险中国的公告透露了京东拟斥资约5.37亿参股的重要信息。从目前来看,百度、阿里、腾讯、京东(合称BATJ)中仅有百度“染指”保险牌照的心愿未了。百度曾有相关计划,但一直未有落地消息传来。

8、证券时报:南京市下发《关于加强出租汽车市场规范管理的意见》,规定对出租汽车实施政府调控,从4月20日零时起暂停出租汽车新增运力。公安交管部门暂停登记网络预约出租汽车,这意味着南京市将全面停止网约车投放。

9、农业农村部:今年春节以后猪价下跌快、跌幅大,猪粮比价已经跌破了5.5:1,跌破成本线。专家认为,近期猪肉的快速下跌主要还是由市场的供需宽松的基本面决定的。考虑到市场上大猪阶段性出清,预计猪价继续大跌的可能性不大。

五、产业数据

1、统计局:一季度,发电量达1.6万亿千瓦时,同比增长8%,增速比去年同期加快1.3个百分点。其中,水电、核电、风电、太阳能发电量占全部发电的22.9%,比重比去年同期提高0.8个百分点。

2、中国经营网:网联各成员机构陆续收到网联清算有限公司发布的《关于非银行支付机构网络支付清算平台渠道接入工作情况通告的函》。截至4月13日,共有462家商业银行和115家支付机构接入网联平台。

3、统计局:一季度,原煤产量8.0亿吨,同比增长3.9%;原油产量4633万吨,同比下降2.0%,降幅比去年同期收窄4.8个百分点;天然气产量396.7亿立方米,同比增长3.3%,增速比去年同期回落0.1个百分点;粗钢产量21215万吨,同比增长5.4%。

4、胡润研究院:大中华区新发现33家独角兽企业,总数上升至151家。33家中,来自互联网服务行业的最多,有10家;其次是文化娱乐行业5家。估值上看,腾讯音乐以1500亿的估值领先,其次是京东物流,估值700亿,紧随其后是平安医保科技和壹账通,估值均为500亿。

5、中证网:国家药监局公布第三批通过一致性评价的7个仿制药品,石药集团、信立泰等公司的相关药品榜上有名。按照规定,同品种药品通过一致性评价的生产企业达到3家以上的,在药品集中采购等方面不再选用未通过一致性评价的品种。这意味着低质量仿制药将被清理出市场。

6、广州市政府办公厅:到2025年,广州市汽车总产能达500万辆,力争产销规模居中国汽车制造基地第一,实现汽车制造业年产值1万亿元,新能源汽车产能达100万辆,进入国内前三。智能网联汽车进入世界先进行列。

六、公司要闻

1、人民日报:华为将于今年全球商用的5G NR(第五代移动通信新无线接入技术)产品获得全球第一张5G产品欧盟无线设备指令型式认证证书,这标志着华为5G产品正式获得市场商用许可,向规模商用又迈出了关键一步。

2、证券时报:去年第四季度,全球手机市场的整体利润同比下滑了1%,但苹果iPhone X一款手机就占到了整个行业利润的35%,从而推动苹果的智能手机利润同比增长1%,占到了全球智能手机市场整体利润的86%。

3、北京商报:互联网教育品牌网易有道完成首次战略A轮融资,由慕华投资领投,君联资本参投,投后估值达11亿美元。继网易云音乐、网易味央之后,网易有道成为网易公司第三家独立融资的品牌,并同步跻身互联网独角兽俱乐部。

七、资本动态

1、央行:3月,债券市场共发行各类债券4.2万亿元;银行间货币市场成交74.3万亿元,同比增长23.71%,环比增长48.34%;银行间债券市场现券成交9.9万亿元,同比增长14.98%,环比增长42.69%。

2、国债期货小幅上涨,5年期国债期货主力合约TF1806上涨0.13%至97.44;10年期国债期货主力合约T1806上涨0.04%至94.34。10年期国债利率跌0.49BP,至3.65%;10年期国开债利率跌1.5BP,至4.54%。

3、截至4月17日下午收盘,硅铁期货领涨,双粕尾盘拉升。硅铁收涨4.7%,郑煤、沪铝涨逾2%,锰硅、豆粕、菜粕、焦炭、沪锡、沪铅涨逾1%,郑醇、焦煤、鸡蛋、沪银、沪金、热卷、沪镍、沥青等收涨。橡胶、铁矿、白糖跌逾1%,塑料、螺纹、玻璃、玉米、原油等收跌。

4、上海国际能源交易中心:4月17日,原油期货主力合约SC1809报收427.4元/桶,下跌0.5元,跌幅0.12%;主力合约成交55000手,持仓量减少492手至13002手。全部合约成交55164手,持仓量减少522手至13818手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.2764,涨0.075%,人民币中间价报6.2771,涨0.18%。NDF:3个月报6.2979,6个月报6.3192,1年报6.3594,2年报6.4440。

6、新三板:4月17日合计挂牌11503家公司,当日减少15家,成交金额3.89亿,其中做市转让1.48亿,集合竞价2.41亿。三板成指报1054.37,跌0.22%,成交额0.68亿。

7、上股交:挂牌企业总数9676家,其中N板(科创板)169家,E板430家,Q板9077家。

八、国际资讯

1、美国:3月,新屋开工131.9万户,预期126.7万户,环比1.9%,预期2.5%;营建许可135.4万户,预期132.1万户,环比2.5%,预期0.0%。得益于多户家庭住宅开工数的反弹,美国3月新屋开工数高于预期。

2、商务部:裁定原产于美国的进口高粱存在倾销,决定实施临时反倾销措施。2018年4月18日起,进口经营者在进口原产于美国的进口高粱时,应依据裁定所确定的各公司保证金比率(178.6%)向中国海关提供相应的保证金。

3、澳洲联储会议:近期没有调整政策的充分理由。全球经济状况良好,中国债务杠杆是一个重要的风险因素。鉴于当前环境,现金利率下一步的方向或是上升,而不是下降。2018年澳大利亚GDP增速或超过2017年。

4、国际货币基金组织:预计今明两年世界经济增速将达3.9%,但贸易冲突可能令全球增长脱轨。2018年发达经济体增速2.5%,其中美国2.9%,欧元区2.4%,日本1.2%;新兴市场和发展中经济体预计为4.9%,其中,中国为6.6%。

5、波罗的海干散货指数:涨2.6%,报1052点。

6、标普500指数收涨28.55点,涨幅1.07%,报2706.39点。道琼斯工业平均指数收涨213.59点,涨幅0.87%,报24786.63点。纳斯达克综合指数收涨124.81点,涨幅1.74%,报7281.10点。纳指收涨逾百点,奈飞创历史新高带动科技股上扬。

7、德国DAX 30指数收涨1.57%,报12585.57点,创2月7日以来收盘新高。法国CAC 40指数收涨0.76%,报5353.54点,创2月2日以来收盘新高。英国富时100指数收涨0.39%,报7226.05点。

8、日经225涨0.06%,报21847.59点。韩国KOSPI指数跌0.15%,报2453.77。

9、WTI 5月原油期货收涨0.30美元,涨幅0.45%,报66.52美元/桶,创至少2014年12月3日以来收盘最高位。布伦特6月原油期货收涨0.16美元,涨幅0.22%,报71.58美元/桶。

10、COMEX 6月黄金期货收跌1.20美元,跌幅将近0.1%,报1349.50美元/盎司。


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